未来四年蒸压加气混凝土板市场

随着装配式建筑的发展，蒸压加气混凝土板得到了快速发展，2017年，板材产量约190万m³，2018年约260万m³，2019年约350万m³，2020年约500万m³，2021年680万m³，每年增长率超过32％，2021年板材产量占蒸压加气混凝土总产量的3.54％。未来三年，蒸压加气混凝土板将有多大的市场？

2017年全国新开工装配式建筑为1.6亿m²，较上年增长40.4％，占新建房屋建筑的6.5％；2018年为2.9亿m²，较2017年增长80.6％，占新建房屋建筑的10.1％；2019年为4.2亿m²，较2018年增长44.6％，占新建建筑面积的比例约为13.4％。其中装配式混凝土建筑65.4％，装配式钢结构建筑30.4％，木结构建筑0.6％，其他混合结构3.6％（中构建材：住建部标准定额司）；2020年新开工装配式建筑共计6.3亿m²，较2019年增长50.7％，占新建建筑面积的比例约为20.5％。其中，装配式混凝土建筑68.3％，装配式钢结构建筑30.2％（光明经济：住建部《2020年全国新开工装配式建筑面积达6.3亿平方米 较2019年增长50％》），近4年年均增长率为55％。

据CEIC及中国建筑业协会提供的房屋建筑新开工建筑面积：2017年52.13亿m²，2018年53.98亿m²，2019年51.51亿m²，2020年51.24亿m²，2021年49.21亿m²。房屋竣工面积：2017年41.91 m²，2018年41.35亿m²，2019年40.24亿m²，2020年38.5亿m²，2021年上半年14.10亿m²，同比增长13.23％。

2017年全国水泥产量23.16亿t，2018年21.77亿t，2019年23.30亿t，2020年23.77亿t，2021年23.63亿t。水泥的峰值出现在2014年，为24.92亿t。

装配式建筑在多方面得到强力的支持，首先是政策的助力，《“十四五”建筑业发展规划》提出，到2025年装配式建筑占新建建筑的比例达到30％以上；其次是劳动力短缺及成本增加的促进；其三城镇化进程推行；其四“双碳”理念下发展前景广阔。国内众多咨询机构对装配式建筑发展给出了预测，比如有的给出了25％的复合增长率，计算结果是2025年装配式建筑将达到19.226亿m²。观研报告网算是比较保守的咨询机构，也给出了16.5％的复合增长率，按此计算，2025年装配式建筑也将达到13.52亿m²。显然，他们给出的增长率都与近四年55％的增长率比要低的多。考虑到2020年后房屋建筑发展趋缓，我们按照《“十四五”建筑业发展规划》提出的30％的要求计算。新建建筑没有正式公布数据，依据中研普华产业研究院分析结果：2017年新建建筑24.54亿m²，2018年为28.76亿m²，2019年为31.19亿m²，2020年为31.81亿m²。结合上列历年水泥产量、新开工建筑面积以及竣工面积，均呈现趋缓的态势，假设2025年新建建筑为30亿m²，则2025年装配式建筑最低为9亿m²，历年装配式建筑测算见表1。

表1  2025年前装配式建筑预测

蒸压加气混凝土板材是装配式建筑的主要构件，在装配式混凝土建筑中主要用于内外隔墙，也是装配式建筑的主要用途。一般装配式混凝土建筑中蒸压加气混凝土板使用量约占10~20％；装配式钢结构建筑是蒸压加气混凝土板的另一个主要用途，在钢结构商住建筑中，蒸压加气混凝土板是必选构件，一般所有装配式钢结构建筑中，蒸压加气混凝土板使用量超过60％；装配式木结构建筑不使用蒸压加气混凝土板，其他装配式混合建筑也有一定的使用量，但总量较少。根据以上分析，以装配式混凝土建筑占65％和装配式钢结构建筑占30％，装配式混凝土建筑中蒸压加气混凝土板占10％，装配式钢结构建筑占50％，测算未来几年蒸压加气混凝土板的市场容量于表2。

表2  装配式建筑中蒸压加气混凝土板的市场容量

由表2可知，到2025年，蒸压加气混凝土板的基本容量是2520万m³，如果按照观研报告网测算的2025年装配式建筑13.52亿m²，蒸压加气混凝土板市场容量将达3785.6万m³。

2019年我国拥有预制混凝土构配件生产线2483条，设计产能1.62亿m³，约可建成8.1亿m²装配式建筑；钢结构构件生产线2548条，设计产能5423万吨，约可建成装配式建筑7.23亿m²，需配套蒸压加气混凝土板3615万m³。

综上所述，仅按装配式建筑测算蒸压加气混凝土板的市场容量，至2025年基本将达2520万m³，如果按有关咨询机构对装配式建筑的预测，在测算蒸压加气混凝土板的市场容量，可能将达到3785.6万m³；仅按照装配式钢结构构件生产能力测算，需配套蒸压加气混凝土板3615万m³。显然，未来四年，蒸压加气混凝土板还将是卖方市场，我们面临的竞争压力主要是产品品种单一，缺乏高端的、适应装配式建筑和新规范调整要求的产品，因此，行业应以产品升级为竞争手段，避免低价竞争而陷入囚徒困境。